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  最新发布的“Glass Bridge”玻璃基光互连技能引发商场重视。该技能经过在玻璃内部构建纳米级固定光波导，省去传统CPO架构中的FAU与精细对准环节。

  光互连作为AI算力基础设施中弹性最杰出的赛道，国泰海通证券着重，其价值占比提高趋势不可逆，中心驱动来自带宽晋级与场景扩张而非产品提价。2026年职业迎来双线驱动拐点：横向扩容继续高增，CPO/NPO等纵向集成技能进入量产落地期，主张聚集高壁垒细分赛道及具有长时刻订单确定才能的龙头企业。

  芯片方面，韩国宣告国内史上规划最大工业本钱预算，五年内DRAM产能翻倍，三星、SK海力士将算计投逾4800万亿韩元、各新建两座芯片厂，出资统筹HBM、数据中心到人形机器人。

  国信证券以为，海外三大存储厂商新增产能超七成歪斜HBM、DDR5服务器存储，主动压降DDR4、2DNAND老旧产线，直观印证AI带来的存储增量具有极强长时刻确定性。英伟达VeraRubin架构硬性配套大容量HBM，大模型练习推理带来海量KVCache耗费，AI服务器存储比特需求量数倍于传统机型。

  IDC测算2026年DRAM商场规划同比增272%、NAND同比增331%，服务器存储成为职业第一大需求来历，云厂3-5年长协锁死产能，AI驱动的存储结构性紧缺具有继续性。巨子大手笔扩产，实质是押注未来数年算力基建继续投入，存储不再是终端配套辅材，而是束缚AI集群算力开释的中心瓶颈资源。

  东吴证券研报观念以为，AI工业行情已从下流光模块、服务器硬件正式向上游元器材传导，7月全球功率、模仿芯片考究提价验证算力底层零部件供需紧缺；中长时刻中心两条主线：一是国产算力全工业链自主化，2026年是国产模型调配国产算力集群规划化落地元年，地缘危险倒逼晶圆制作、光刻胶、特种气体、精细零部件全面国产代替；二是海外云厂商继续上调本钱开支带来的全球硬件盈利，细分优先光芯片、高速连接器、液冷电源、AI服务器PCB，一起提示行情进入成绩验证阶段，可经过半导体设备、通讯、芯片类ETF均衡布局全工业链时机。

  规划方面，到2026年6月29日，TMTETF景顺(512220)最新比例达1.86亿份，创近3月新高。资金流入方面，TMTETF最新资金净流入738.13万元。拉长时刻看，近5个买卖日内有4日资金净流入，算计“吸金”3628.55万元。

  多个方面数据显现，TMTETF最新融资买入额达372.01万元，最新融资余额达635.82万元。

  TMTETF景顺(512220)严密盯梢中证科技传媒150指数，中证科技150指数从事务触及科技、、通讯工业的上市公司证券中，选取150只市值较大、成长性较好的上市公司证券作为指数样本。该指数聚集最全面的硬件科技,包括芯片/光模块/多条AI硬件线，广度与龙头统筹、考究度适中。Wind数据显现，依照申万三级职业分类，中证科技传媒通讯150指数前五大权重职业为数字芯片规划(19.94%)，通讯网络设备及器材(17.32%)，印制电路板(9.09%)，设备（8.73%），消费电子零部件及拼装（8.56%）。

  数据显现，到2026年5月29日，中证科技传媒通讯150指数(H30318)前十大权重股分别为中际旭创、新易盛、寒武纪、立讯精细、兆易立异、工业富联、澜起科技、中芯世界、海光信息、北方华创，前十大算计占比37.95%。

  以上数据来历：Wind，揭露信息，到2026/6/29。危险提示：商场有危险，出资需谨慎！晨星危险评级：中高，合适急进的类型、活跃型出资者。 本基金为股票型基金，其长时刻均匀危险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币商场基金。本基金为指数型基金，被迫盯梢标的指数的体现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票商场类似的危险收益特征。指数过往持仓不预示未来，最新持仓可能有改变。

  景顺长城中证科技传媒通讯150买卖型开放式指数证券出资基金：出资人在申购或换回基金比例时，申购换回署理券商可依照不超越申购或换回比例0.5%的规范收取佣钱，其间包括证券买卖所、挂号组织等收取的相关联的费用。场内买卖费用以证券公司实践收取为准。