斥资32亿拿下影速集成40%股权宝馨科技布局半导体助力产业升级

  宝馨科技(002514.SZ)筹划收购光刻设备商江苏影速集成电路装备股份有限公司(下称“影速集成”)的工作迎来最新进展。

  3月3日晚间，宝馨科技(002514.SZ)发布《关于收购江苏影速集成电路装备股份有限公司股权的公告》，公司通过并表子公司浙江影速集成电路设备制造有限公司(下称“浙江影速”)以现金方式收购影速集成40%股权，收购价为3.2亿元。本次交易完成后，浙江影速将成为影速集成的控股股东。

  在评估基准日2024年7月31日，影速集成的全部股东权益价值为8.04亿元，较评估基准日影速集成单体报表净资产账面价值4.12亿元，评估增值3.92亿元，增值率为95.3%。

  证券之星了解到，影速集成的实控人为傅志伟，北京中科微投资管理有限责任公司持有影速集成6.4475%股权，上市公司普利特(002324.SZ)的控股子公司上海普利特半导体材料有限公司投资了影速集成1.2677%的股权。南京金浦新潮新兴产业股权互助基金合伙企业(有限合伙)(下称“南京新兴”)持股0.6191%，而上市公司新朋股份(002328.SZ)的子公司上海瀚娱动投资有限公司是南京新兴法人有限合伙人。

  公告显示，本次收购的交易价款将根据影速集成股权交割进度分期支付。在第一笔股份转让款3000万元到达指定账户之日，浙江影速即成为影速集成的股东，并按公司章程的规定享有一切股东权利并承担股东义务。

  本次收购完成后，转让方江苏影速科技有限公司同意将其持有影速集成剩下的5.4273%股份对应的表决权委托给浙江影速行使。

  资料显示，影速集成成立于2014年8月26日，主要是做以激光直写光刻技术为核心的高端微电子装备的研发、制造及销售，产品涵盖PCB用激光直接成像(LDI)设备、半导体掩模版用激光直写制版光刻设备等。影速集成2023年、2024年1-7月的营收分别为9759.24万元、8131.96万元。

  据了解，半导体产品可细分为集成电路、分立器件、光电子器件和传感器四大类，其中集成电路占据半导体行业规模的八成以上，是半导体产业的核心。影速集成是国内专业的集成电路核心装备制造商，由我国光刻领域专业研发制造团队、中科院微电所共同发起设立。2020年，影速集成曾赴科创板IPO，中金公司任其辅导机构。

  当前，影速集成已经涉足集成电路生产制造的四大环节：掩模版制版光刻，晶圆级封装环节，晶圆生产制造环节，封装基板环节。

  除在集成电路行业提供解决方案外，影速集成还积极开展技术创新及市场开发，不断拓展相关行业，如面板直写曝光设备，光伏异质结曝光设备等，慢慢地加强核心竞争能力。

  证券之星注意到，影速集成在半导体掩膜版制版领域已形成产业化应用，研发调试且通过验证的激光直写制版光刻设备光刻精度可达500nm，在最小光刻精度、定位精度、光刻均匀性等方面达到较高水准，实现了内资厂商在半导体掩膜版制版设备领域的产业化突破。

  影速集成研发技术人员占比为25.41%，公司目前共有有效专利139项，其中发明专利47项，实用新型专利84项，外观设计专利8项。技术实力取得的成绩确立了影速集成在行业中的领导地位，公司承担了国家02专项“IC封装基板用曝光设备”项目，其高速双台面LDI是江苏省首台(套)重大装备产品。

  随着5G、物联网(IoT)、人工智能(AI)等新兴技术的发展，中国半导体产业近年来的市场规模增长率保持在15%以上，对于高性能半导体和电子组件的需求将进一步增加。当前，半导体材料和设备的国产化率较低，特别是在高端领域，国产替代需求迫切。

  宝馨科技表示，本次收购基于公司的战略布局，影速集成在销售、管理、人才等方面能与公司形成优势互补，有助于公司成立多元化的产品体系，从而增强公司可持续发展能力和核心竞争力，有效增强公司的盈利能力。

  宝馨科技补充道，此次收购为公司业务发展拓展新的载体和平台，持续布局发展、投资、收购相关领域资产，实现将优质项目控股并注入上市公司，实现投资半导体重要企业，发展、助力中国半导体产业、实现企业增值及资本化投资收益。

  据悉，宝馨科学技术拥有二十多年的制造经验，随义务的发展，公司人机一体化智能系统板块也迎来产业升级。光刻机相关技术可直接或间接运用到光伏制程设备中，以此来实现补链强链。

  同时，此次收购也设置了业绩承诺。影速集成2025年至2027年实现净利润分别不低于3500万元、8000万元和1亿元，期间累计净利润合计不低于2.15亿元。(本文首发证券之星，作者陆雯燕)

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